วิเคราะห์ความชอบการลงทุนของบริษัทจดทะเบียน 100 อันดับแรก

บริษัทวิจัยบล็อคเชน Blockdata วิเคราะห์บริษัทมหาชน 100 อันดับแรกที่ลงทุนในบล็อคเชน/สกุลเงินดิจิทัลในรายงานฉบับใหม่ เพื่อทำความเข้าใจกรณีการใช้งานหลักที่พวกเขาสนับสนุนและบริษัทใหม่ที่เข้ามาในพื้นที่ในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา จากข้อมูลการระดมทุนจาก CB Insights รายงานเจาะลึกการลงทุนบล็อคเชนที่ทำโดยบริษัทชั้นนำเหล่านี้ระหว่างเดือนกันยายน 2564 ถึงกลางเดือนมิถุนายน 2565

บริษัทแม่ของ Google ลงทุนมากที่สุด

รายงานแสดงให้เห็นว่าบริษัท 40 แห่งลงทุนในบริษัทในพื้นที่บล็อคเชน/สกุลเงินดิจิทัลในช่วงเวลานี้ ในจำนวนนี้ Samsung เป็น บริษัท ที่ใช้งานมากที่สุดโดยลงทุนใน 13 บริษัท United Overseas Bank (UOB) มาในอันดับที่สองด้วยการลงทุนเจ็ดครั้ง ตามด้วย Citigroup ที่มีหกและ Goldman Sachs ที่มีห้าครั้ง

ไม่มีวิธีกำหนดว่าบริษัทเหล่านี้ลงทุนในข้อมูลสาธารณะมากน้อยเพียงใด เนื่องจากพวกเขาเข้าร่วมในรอบการจัดหาเงินทุนที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานหรือนักลงทุนรายอื่นจำนวนมาก ดังนั้น Blockdata จึงนับจำนวนการจัดหาเงินทุนทั้งหมดของสถาบันเหล่านี้ที่เข้าร่วมในกรณีการลงทุนและการจัดหาเงินทุนเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับขนาดของการมีส่วนร่วมของสถาบัน ทั้งนี้ สถาบันการลงทุนที่ลงทุนในคดีการเงินรายใหญ่ที่สุด ได้แก่

• Alphabet (บริษัทแม่ของ Google): เข้าร่วมในการจัดหาเงินทุน 4 รอบ, 4 กรณีการจัดหาเงินทุนรวม 1.506 พันล้านดอลลาร์

• Blackrock: เข้าร่วมการจัดหาเงินทุน 3 รอบ 3 คดีการเงินรวม 1.171 พันล้านดอลลาร์

• Morgan Stanley: เข้าร่วมการจัดหาเงินทุน 2 รอบ 2 กรณีการจัดหาเงินทุนรวม 1.1 พันล้านดอลลาร์

• Samsung: เข้าร่วมในการจัดหาเงินทุน 13 รอบ, การจัดหาเงินทุน 13 คดี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 979 ล้านดอลลาร์

• Goldman Sachs: เข้าร่วมไฟแนนซ์ 5 รอบ คดีการเงิน 5 คดี รวมเป็นเงิน 698 ล้านดอลลาร์

• Bank of New York Mellon (BNY Mellon): มีส่วนร่วมในการจัดหาเงินทุน 3 รอบ 3 คดีการเงินรวม 690 ล้านดอลลาร์

• PayPal: เข้าร่วมในการจัดหาเงินทุน 4 รอบ คดีการเงิน 4 คดี มูลค่ารวม 650 ล้านดอลลาร์

บริษัทจดทะเบียน 100 อันดับแรกที่ลงทุนในบริษัทบล็อคเชนและคริปโตเคอเรนซี

Blockdata ชี้เฉพาะว่าขณะนี้ Mastercard ไม่ได้อยู่ในรายชื่อสถาบันการลงทุนรายใหญ่ แต่บริษัทยังคงมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการบูรณาการและการพัฒนาเทคโนโลยีอนินทรีย์ จนถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 มาสเตอร์การ์ดเป็นหนึ่งในสามสถาบันการลงทุนที่มีความเคลื่อนไหวสูงสุด โดยพิจารณาจากจำนวนธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่นั้นมา บริษัทได้เปลี่ยนแนวทางโดยเน้นที่โปรแกรมบ่มเพาะและเร่งความเร็วสำหรับสตาร์ทอัพบล็อคเชน 4 ราย ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 มาสเตอร์การ์ดยังได้เข้าซื้อกิจการ CipherTrace ซึ่งเป็นบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลแบบ on-chain เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับโซลูชั่นการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์และรักษาการมองเห็นสินทรัพย์ดิจิทัล

ทางด้านธนาคาร ในขณะที่ Citi และ Goldman Sachs ยังคงรักษาตำแหน่งของพวกเขาไว้ในหมู่นักลงทุนชั้นนำ UOB, Commonwealth Bank of Australia, BNY Mellon และ Morgan Stanley ก็เพิ่มขึ้นอย่างมากและทำให้ติดอันดับหนึ่ง

กรณีการใช้งานใดที่บริษัทชั้นนำลงทุน?

บริษัทบล็อคเชน/สกุลเงินดิจิทัลทั้งหมด 61 แห่งได้รับเงินทุนในรอบการระดมทุน 71 รอบ และบริษัทบล็อคเชนเหล่านี้มีการดำเนินงานในกว่า 20 อุตสาหกรรมและกรณีการใช้งาน 65 กรณี ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชัน NFT:

• บริษัท 19 แห่งได้เสนอรูปแบบโซลูชันและบริการ NFT บางรูปแบบ ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น เกม ศิลปะและความบันเทิง และเทคโนโลยีบัญชีแยกประเภท (DLT)

• โดยรวมแล้ว บริษัท 12 แห่งดำเนินการแพลตฟอร์มตลาด ซึ่งบางแห่งสนับสนุนการซื้อและขาย NFT

• สถาบัน 11 แห่งให้บริการเกม และมีความทับซ้อนกันอย่างมากระหว่างกรณีการใช้งานเพื่อนำเสนอโซลูชัน NFT ตลาดกลาง และเกม

กรณีการใช้งานที่โดดเด่นอื่นๆ

• บริษัท 7 แห่งเสนอบริการบล็อคเชน ในจำนวนนั้น ConsenSys ผู้พัฒนากระเป๋าเงินคริปโต MetaMask ได้เสร็จสิ้นการจัดหาเงินทุน 450 ล้านดอลลาร์จาก Microsoft ซึ่งเป็นหนึ่งในการจัดหาเงินทุนที่ใหญ่ที่สุดในช่วงเวลาที่วิเคราะห์

• 5 บริษัทเน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

• บริษัท 4 แห่งมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาแพลตฟอร์มการพัฒนาบล็อคเชน, dApps, สัญญาอัจฉริยะ, การจัดการสินทรัพย์/การแปลงโทเค็น และโซลูชันการปรับขนาด

• บริษัท 3 แห่งที่เสนอโซลูชั่นการดูแลและรักษาเงินทุนที่มีมูลค่าสูง: Fireblocks (เงินทุนสนับสนุนตัวอักษร 550 ล้านดอลลาร์), Circle (เงินทุน 550 ล้านดอลลาร์จาก BlackRock) และ Anchorage Digital (PayPal และ BlackRock) ชาวเยอรมันเข้าร่วมในการจัดหาเงินทุน 350 ล้านดอลลาร์

วิธีการลงทุนในบริษัทจดทะเบียนต่างๆ

องค์กรต่างๆ กำลังสำรวจกรณีการใช้งานเฉพาะและกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เสริมข้อเสนอหลักของตน นอกเหนือจากการเพิ่มความเสี่ยงต่อ cryptocurrencies และบริการบล็อกเชนแล้ว ธนาคารยังลงทุนในการดูแลสกุลเงินดิจิทัล การจัดการสินทรัพย์ และการซื้อขาย เนื่องจากความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น

การลงทุนของ Samsung ครอบคลุมระบบนิเวศบล็อกเชนทั้งหมด โดยลงทุนในบริษัทต่างๆ ที่เน้นกรณีการใช้งานที่แตกต่างกัน 15 กรณี รวมถึงบริการบล็อกเชน แพลตฟอร์มการพัฒนา NFT และโซเชียลเน็ตเวิร์ก ในทางกลับกัน Alphabet และ BlackRock มีแนวทางที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิง โดยเดิมพันอย่างหนักกับบริษัทเพียงไม่กี่แห่ง